原油市场三方博弈,上演“三国杀”

作为世界上最大的产油主体,沙特阿拉伯、俄罗斯和美国的原油产量累计占全球的大部分,在新冠疫情流行爆发,市场需求显着减少的基础上,沙特阿拉伯为代表的石油输出国组织(OPEC  ) 希望与俄罗斯为代表的非欧洲产油国就原油减产达成共识,但由于俄罗斯的拒绝宣布失败,之后立即通过沙特阿拉伯的报复性增产,显示出在原油开采领域的竞争力,同时维持在世界的市场份额。 对此,俄罗斯不示弱,立即反击,表明短期内每日原油产量可能增加到20万~30万桶,将来可能增加到50万桶。

俄罗斯:拒绝减产,旨在压迫美国原油市场
俄罗斯为什么拒绝新的OPEC减产协定,点燃看似失败的油价战争? 美国《外交政策》杂志于3月9日发表文章表示,俄罗斯之所以拒绝再减产,是为了反击美国,击退美国的页岩油。
2019年底,美国总统特朗普正式签署了2020年国防预算法案,要求对其中俄罗斯输给德国的“北溪-2”天然气管道工程进行制裁。 这条天然气管道总长约2400公里,消耗了近100亿欧元,跨波罗的海直接连接德国和俄罗斯本土,是俄罗斯和俄罗斯天然气集团近年来重要的管道计划,包括俄罗斯和荷兰皇家壳牌在内的5家欧盟能源巨头
该杂志指出,俄罗斯拒绝减产协议,是为了利用价格竞争,制止美国页岩油厂商采取反制措施。
结果,在过去3年中,俄罗斯与欧罗巴合作限制了生产,最终成为减产率最高的非欧罗巴产油国,转让的市场份额几乎被美国油气夺走。 目前受新冠疫影响需求减少,2016年获得的大量融资面临债务期限,美国油气发展困难,俄罗斯能抓住时机降低油价,确实能收到“四二千斤”的奇效。
对于这样的意图,俄罗斯全球化问题研究院院长谢尔盖杰里阿金承认了这种可能性,认为这是俄罗斯的谈判目标。 塞尔盖还说,俄罗斯和沙特保持油价相对较低,将美国石油公司推出市场,稳步划分市场。
之后的事实对于塞尔盖的意见,石油“价格竞争”震撼了俄罗斯的金融市场,卢布大幅度下跌,俄罗斯拒绝了原油减产带来的经济损失,中央银行继续采取稳定卢布汇率的措施,这一事实似乎进一步证实了这一点。 但是,近年来俄罗斯的良好财政状况使俄罗斯参加原油市场游戏的干劲增加,俄罗斯财政部表示,俄罗斯在6至10年内可以将石油价格维持在每桶25至30美元的水平。 这也是当时俄罗斯媒体报道的新闻,证实了俄罗斯银行业的资金流动性水平足以确保金融体系的稳定运营。但是,俄罗斯并没有走到最后,还有转弯的馀地。 11号俄罗斯新社引用了伊拉克石油部长的话,谈到沙特阿拉伯和俄罗斯的意见分歧在缩小。 前几天,俄罗斯能源部长诺洛伊也表示,欧佩克和非欧佩克产油国没有就减产协议达成共识,不意味着不能继续合作,必要时可以重新就石油产量问题达成共识。

沙特阿拉伯:促进对话
在沙特阿拉伯,由于疫情导致的全球原油需求剧减与当前市场的充分供应水平重合,因此,要避免由于减产导致的价格下跌造成的无用损失,维持原油价格的稳定,这是更加迫切的。 因此,在俄罗斯拒绝减产协议后,沙特阿拉伯意气风发地展开报复行动,不仅进行了价格竞争,当俄方表示“有可能继续合作”时,沙特阿拉伯能源运输大臣阿卜杜勒阿兹本萨利曼仍然毫不留情地着色。 "未有迹象表明未来几个月内将召开产油国会议调整原油产量. "
沙特经济报的主编穆罕默德比希在接受采访时,应该对所有产油国负责,沙特的决定只是这个问题的最终表现,其实沙特希望致力于实现原油生产国之间利益的平衡。 沙特阿拉伯也是过去三年中关于减产协议规定遵守度最严格的国家之一。
原油产量的提高和销售价格的下调在短时间内会对沙特国内的经济产生负面影响,但近年来沙特旅游和娱乐等非石油产业的发展起到了一定的补充作用,表明即使在价格竞争持续的情况下,沙特也会资本应对价格下跌带来的经济影响
但沙特引起价格竞争,最终目的是促进谈判,使俄罗斯返回谈判台,同意减产,不可否认希望将石油价格维持在合理水平。 促进这种对话的“苦心”,到目前为止沙特考虑根据现在的1230万桶/日的原油生产水平实施减产。 可以主持包括石油输出国组织(欧佩克)成员国和俄罗斯在内的非欧佩克产油国共同参加的视频会议,就当前的国际原油市场形势展开讨论。 结果,实施原油减产协议是沙特的目的,也符合当前市场形势。
果然,在10日(北京时间)凌晨召开的奥普克会议上,双方大致达成了今年5月和6月集体减产原油1000万桶/日,稳定国际石油价格的意向。
经过一个多月的“原油战争”后终于告一段落。

美国:总是成为“左右逢源”吗?
相反,世界上最大的产油国——美国不参加减产谈判,以强者的态度对俄罗斯和沙特施加压力,要求结束“价格竞争”。 例如,美国总统特朗普曾经表示要调解欧佩克的减产,停止油价下跌。 本月4日,特朗普在白宫宣布,根据需要征收原油进口关税,维持本国石油企业,以免国际原油低价冲击本国原油市场。 此外,美方通过了反欧佩克法,允许美国企业对欧佩克提起反垄断诉讼,禁止所有外国组织共同操纵能源价格,压力沙特结束价格竞争。有趣的是,一些美国官员开始讨论美沙石油联盟的构想,希望沙特阿拉伯单独与美国结盟,取代欧罗巴。
无论上述措施不顺利或遇到障碍,低油价给美国提供了调整战略石油储备的机会。 3月初,美国总统特朗普宣布利用低石油价格的契机再次向战略石油储备基地储备原油,与此相对,美国能源部官员表示美国战略石油储备可以增加7700万桶原油。
简言之,新冠疫病的流行和全球经济衰退的威胁,国际原油市场需求减弱的现实压力,仍然是产油国各方面游戏的焦点,成为支配国际原油市场前景的重要因素。

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