期市收盘:商品期货大批下跌贵金属交投持续活

 

  

  

 

  23日,商品期货收盘价大幅下降,豆一、上海镍、郑棉、棉纱期货下跌幅度居上位。 期货市场交易比较冷淡,成交金额最高排名(上海金)虽然低于1000亿元,但金银交易仍很活跃。 机关建议每次召回黄金都很短,银行暂时望着。

  据展望后市、白银期货返佣报道,新冠疫病的情况仍很严重,美国一天内新确诊的病例还接近3万人,住院率和检查阳性率增加,上星期天世界上新确诊的人数创一天内最高记录。 市场不安疫病的反弹阻碍了经济恢复的进程,回避危险情绪受到刺激,金银处于高位稳定。 未来的避险情绪和低利率缓和环境继续支撑着黄金价格,但必须警惕美元指数在市场不安下上升,黄金价格上升的势头有限。 操作上,金逢回回调短,注意银暂时看,风险控制,建议频带操作的想法为主。

  高盛在6月19日发表研究报告,提高了金的预期。 高盛认为,由于实际利率处于低位和市场担心货币贬值,黄金价格不仅挑战1920美元/盎司的历史高位,还可能达到创记录的2000美元。 同时,高盛把三年期、六年期、十二个月期的黄金报价从以前的1600、1650、1800美元提高到1800、1900、2000美元。

  花旗于6月22日发表研究报告,预计2020年实物黄金平均价格为1702美元/盎司,2021年为1761美元/盎司。

  根据美国商品期货交易委员会(CFTC )上周五公布的数据,黄金期货和期权的多头按压首次上升,从一年的低点反弹。 黄金交易所交易基金(ETF )的持有量上周五增加了约30吨,其中约13亿美元流入了世界上最大的ETF——SPDR金信托,流入量创造了年最高水平。

  扩展阅读:

  俄罗斯以成为黄金产量第一大国为目标,加速美元化有效果吗?

  今后十年,谁会成为黄金生产的第一大国?

  在过去五年中,黄金市场的主要买方俄罗斯中央银行收购了1200亿美元以上的黄金储备,占外汇资产的20%。 俄罗斯中央银行的黄金储备在国际储备中所占的份额上升到17年以来最高。

  收购量在不断增加的同时,俄罗斯的黄金产量也在不断增加。 评级机构惠誉最近发表的报告显示,面对美国经济制裁的扩大,俄罗斯扩大黄金产量和储备量的步伐仍在不断。

  兰州大学政治和国际关系学院副教授韦深表示,面对制裁,俄罗斯一些企业主动采取“自我救济”措施,在国际融资方面,俄罗斯企业积极开拓了包括中国、印度和其他新兴经济体在内的融资渠道,越来越多的俄罗斯银行和能源企业在香港、新加坡、上海一些俄罗斯企业在进行国际贸易时,有通过本币结算来规避风险的倾向。争夺黄金产量第一大国

  俄罗斯财政部最新数据显示,今年1~2月,俄罗斯黄金产量为39.71吨,与去年同期相比(36.3吨)激增9.6%。 1~2月的白银产量达到142.3吨,比去年增加1%。 根据最近公布的第一季度的数据,俄罗斯今年1~3月的黄金产量为60.82吨,超过了去年同期的58.12吨。

  提高黄金产量已经在俄罗斯政府的议事日程上进行。 到目前为止,普京政府计划使这个国家的黄金产量至少加倍,所以建议废除贵金属的20%进口增值税,俄罗斯联邦下院(所谓的“国家杜马”)从6月下旬开始审议这个提案。

  俄罗斯媒体公布的数据显示,目前俄罗斯每年加工处理的金约300吨,主要在俄罗斯国内开采,占世界金加工产业的份额约7%。 上述议案通过后,俄罗斯从中亚(乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦)、拉美(委内瑞拉、智利、厄瓜多尔)和非洲(刚果、加纳、尼日利亚)进口的原贵金属总量将加倍。

  黄金产量的增加直接拉动了相关产业的就业机会,随之也有税收红利。 俄罗斯媒体预计加工100吨的金通常会带来4.2亿卢布的税收。 这对于现在受到疫情、出口缓和、低石油价格三重压力的俄罗斯经济来说,不能说是很大的利益。

  另外,惠誉在最新的报告中也说,随着俄罗斯金产量的增加,“后展”将成为与中国争夺最大金产国的地位。 根据惠誉的预测,世界黄金产量从2020年的1.06亿盎司(3005.05吨)增加到2029年的1.33亿盎司(3770.49吨),平均每年增加2.5%。 相比之下,2016~2019年,世界黄金产量的年平均增长率为1.2%。 其中,金价格上涨和业界内大公司的合并,是金产量上升的直接推进者。

  惠誉认为到2029年为止,俄罗斯将超过中国成为世界上最大的黄金生产国。 具体来说,根据惠誉的预测数据,俄罗斯的黄金产量从2020年的1130万盎司(302.35吨)增加到2029年的1550万盎司(439.42吨),其间每年增加3.7%。 2029年俄罗斯占世界黄金产量的11.6%,2020年这个比例为10.6%。

  根据中国金协会最新统计数据,2020年第一季度,中国累计生产金106.3吨,比上年减少6%。 其中,利用国内原料生产金82.6吨(金矿物金67吨、有色副产金15.6吨),利用比上年减少10.9%的进口原料生产金23.7吨,比上年增加16.7%。 2019年,中国国内原料金产量为380.23吨,连续13年居世界首位。 惠誉认为,环境法规的挑战,将来可能会导致中国国内的金矿矿山的关闭和主要的金生产省的产量降低。 因此,惠誉预计2020~2029年间中国黄金生产的平均年增长率为0.2%,与过去10年的平均年增长率相比明显钝化。截至6月12日,俄罗斯中央银行持有的黄金和外汇储备约为5652亿美元。 这个规模比俄罗斯中央银行几年前制定的5000亿美元的目标高了20%。

  继续美元化的进程

  据世界金协会上周发表的报告,世界经济增长的延迟和新冠肺炎流行所造成的不确定性,全球中央银行为了在2020年增加金额,前四个月总共购买了31.6吨的金。 同时,5月世界黄金PS增加到了历史最高的3510吨,但世界中央银行在过去两年里购买了1300吨的金,达到了美元和金连接的年度水平,到5月,世界政府的黄金储备合计达到了34891.5吨。

  2008年金融危机以来,俄罗斯继续“去美元化”。 2014年乌克兰危机爆发以来,欧美对俄罗斯的金融、能源、军事技术合作等领域实施了大量制裁,没有解除制裁的迹象。 俄罗斯总统普京为了加强俄罗斯的“经济主权”,必须和美元“断绝”,特别是在面对美国最近的经济制裁措施和贸易制裁的情况下。

  惠誉认为,在俄罗斯加紧生产黄金的背景下,欧美的俄罗斯制裁也将继续。 他说“由于俄罗斯和西方的双边关系还很紧张,俄罗斯国有银行用美元评价资产的风险上升,俄罗斯中央银行尽量增加金储备。” 惠誉写在上述报告中。 因此,俄罗斯大量存钱是要远离美元化。 俄罗斯中央银行数据显示,目前美元在该国外汇储备中从46.2%下降到22.6%。

  除了增加硬货币的钱以外,俄罗斯喜欢通过商品贸易和双边货币结算减少或丢弃美元的使用,换成其他货币。 迄今为止,俄罗斯中央银行总裁纳比乌利纳提出了俄罗斯经济“去美元化”的三个主要方向。 在国际贸易中,必须转换为用其他外币结算,以减弱美元在各银行储备中的作用,从而提高美元作为本币的魅力,同时降低美元的魅力。

  目前,俄罗斯对与中国、泰国等双边贸易中使用本币结算表示强烈兴趣。 中国海关总署今年1月公布的数据显示,2019年中俄双边贸易额达到1107.57亿美元,比去年增加3.4%。 俄罗斯政府预计到2024年中俄贸易额将增加到2000亿美元,届时中国对俄罗斯经济的投资也将扩大到150亿美元。 普京表示,俄罗斯双方确认希望通过相互结算积极使用本国货币,在全球市场风险残留的情况下,提高银行进出口业务服务的稳定性。但是,韦奥认为,俄罗斯应对制裁的“美元化”措施依然是“目标难治本”的应对策略。 “现在俄罗斯的国内经济状况是俄罗斯内部经济转型和外部经济环境共同作用的结果,欧美的制裁加剧了俄罗斯经济的困难,制裁本身不是使俄罗斯经济恶化的根本原因”韦太太说“俄罗斯经济的发展是俄罗斯经济结构调整和政府实施的创新的经济战否取得成功。”

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